1. צבירת הפנסיה ביום הבדיקה.
2. תחזית צבירת פנסיה על פי השכר המבוטח.
3. עלות הביטוח בביטוחי מנהלים – ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
4. עלות הביטוח בקרנות פנסיה חדשות – עלות קצבת השארים ועלות קצבת הנכות.
5. גובה דמי הניהול ומידת השפעתם על החיסכון לפנסיה.
6. מדידת שעור החיסכון מסה”כ ההפקדה.
7. תשואות של הפוליסה ותשואות של קרן הפנסיה.
8. מדידה ודיווח על כל תכנית פנסיה וביטוח מנהלים בנפרד ודיווח כולל.

בעידן של מיזוג סוכנויות מנהלי ההסדרים לתוך חברות הביטוח שהן הבעלים של סוכנויות מנהלי ההסדרים הגדולות, הייעוץ הפנסיוני הוא החלופה המודרנית העכשווית לליווי העובד וההנהלה במכלול הסדרי הפנסיה והחקיקה בתחומי הביטוח והפנסיה.

ניתוח צרכים של העובד באמצעות מערכת מחשוב מודרנית, עדכנית, המשלבת ניתוח היסטורי של הסדרי הפנסיוני, התאמתו של ההסדר הפנסיוני להווה ולעתיד.